1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло, бросающее вызов не только закону, но и самой человеческой природе.