Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами ближнего боя. Этот человек привык без колебаний рисковать собой для выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает спровоцировать врага.
Устюжанин уезжает в глухомань, к другу-сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он рассчитывает выманить предателя. Но новая работа сразу же окунает его в опасные передряги. Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
